从我2008年发表《中国的安防市场究竟有多大》的文章到现在已经接近12年了。随着中国安防市场的变化和我对中国安防市场研究的不断深入，2008年以后我又先后发表了再论、三论、四论中国的安防市场究竟有多大的文章。从2007年以来我们发布的中国安防市场的各年度数据也得到了多数业内人士的认同。

随着技术的进步，安防企业、安防产品结构、市场需求的变化，业内人士对中国安防市场增长率的看法有着较大的出入。我们准备从安防企业的数量变化，部分安防企业产品结构变化，以及安防技术在更多其他领域应用这几个方面对中国安防市场的增长率的测算可能造成的影响进行较深入的分析。由于安防产品市场是研究安防整体市场的基础，我们主要讨论中国安防产品市场的情况。

首先我们来看看安防产品型企业的数量变化情况。从2007年我开始研究中国安防市场以来，一直都有其他行业的企业陆续进入这一行业，但是主要的趋势是大量安防企业退出了这个行业，退出的数量远远多于新进入的企业数量。如2008年慧聪安防网业务数据库主要针对生产商与营销商，其中有安防产品生产与营销企业8000多家，包括部分相关零部件生产商，单一代理业务的企业不足1000家。而目前生产企业的数量还不到3000家，减少了50%以上。

我2010年做过一次摄像产品生产企业的调查工作（见《从监控摄像机来看安防行业的生产企业》一文），共收集到生产摄像机、红外灯、摄像机机壳和支架的企业有1000家，其中生产摄像机的有大约900家，而目前国内生产摄像机的企业只剩下200家左右，原来生产摄像机的企业有四份之三已退出了这个产品领域。由于行业协会和一些调查公司对安防企业的调查只能在现有的安防企业中采集数据，那些已经退出这个行业的大量企业造成产值相应减少的部分没有得到足够的估算，这是他们对安防市场的增长率的测算数值偏大的一个重要原因。

其次，由于安防行业不同子产品的市场竞争激烈程度不同，市场的集中度也有差别，许多生产不同种类安防产品的企业的不同产品增长幅度差别很大，有的甚至是负增长，这对于部分安防子产品的市场数据调查有一定影响。

如大立科技(002214)曾经是DVR产品的重要生产商，而目前它已不再生产DVR产品了。大立科技目前主要生产的热成像仪只有较小比例用于视频监控。而当前新冠疫情期间大量应用的各种红外测温设备就不属于安防设备。

泛海建设(000046)的子公司三江电子是一家重要的消防与安防兼营的企业。从泛海建设的年报可以看到三江电子2014、2015年消防与安防的营业额分别为3.5254亿元和4.3364亿元，增长了23%。由于2016年7月15日泛海建设售出三江电子60%股权，此后三江电子不再纳入泛海建设财务报表合并范围。因最近几年三江电子争取在创业板上市而两次公布了招股意向书。从三江电子招股意向书的年度数据来看，2015到2018年消防与安防的营业额分别为4.3364、5.8764、7.3803、8.3051亿元，增长还是很明显的；其中消防产品的营业额分别为3.6995、5.1487、6.8150、7.9486亿元，毛利率分别为46.93%、47.70%、45.97%、43.57%；安防产品的营业额分别为0.2769、0.3698、0.3195、0.1662亿元，毛利率分别为30.75%、28.58%、19.57%、10.37%。

消防产品的营业额迅猛增长毛利率变化不大，而安防产品的营业额从2016年起有较大下降，而且毛利率下降剧烈。三江电子招股意向书中的2014到2016年这3年的安防产品数据又划分为监控产品与智能楼宇（主要是对讲）产品两种，视频监控产品收入分别为0.1230、0.0525、0.0719亿元，占比分别为3.54%、1.22%、1.23%；智能楼宇产品收入分别为0.2243、0.2087、0.2979亿元，占比分别为6.01%、5.23%、5.10%。可以看出视频监控产品的收入及其占比都在下降，而楼宇产品收入2016年还有增长。根据我们对安防上市公司多年的研究结果，产品毛利率20%的企业很难盈利，产品毛利率10%的企业无法长期生存，很快会退出这个行业。三江电子2017和2018年监控产品比例会更低。

大立科技、三江电子都是有一定规模的安防企业。大立科技、三江电子目前主要分别依靠热成像仪和消防产品盈利，其收入也逐年有所增长，而他们的主流视频监控产品已经或不久将退出市场竞争。如果按照它们的近几年总收入来研判安防监控市场变化会产生较大误差。

我们在做监控行业上市公司2018年业绩调查时，38家上市的监控产品生产企业就有5家收入下降在50%以上。这也说明监控产品市场增长应当充分考虑负增长企业的影响，否则会对监控市场增长率的估算产生较大误差。

2010年我曾经写过一篇《安防企业混业经营及对调查数据影响》的文章，比较详细地分析了安防行业当时的混业经营情况。我在2012年发表的《再论中国的安防市场究竟有多大》文章中专门有一节是讨论“混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响”的。我在2016年发表的《三论中国的安防市场究竟有多大》在第二节探讨过“安防行业涉及领域的变化对中国安防市场规模数据的影响”的问题，在第四节探讨过“安防产品与技术跨领域应用市场规模数据应如何处理”的问题。那时安防产品与技术跨领域应用主要是在安全监控的基础上兼做其他领域应用。近几年安防企业混业经营的情况又有一些新的变化，这对安防市场规模调查研究产生了较大影响。

一些安防大型企业的子公司或参股公司生产的产品属于通用型产品，其中只有部分用于安防领域，有的产品与安防并无多大关系。如海康旗下的的武汉海康存储技术有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州匡信科技股份有限公司、联芸科技(杭州)有限公司，大华旗下的浙江华飞智能科技有限公司、浙江华图微芯技术有限公司、浙江零跑科技有限公司，高薪兴旗下的杭州创联电子技术有限公司、广州市国迈科技有限公司均属于这类子公司。这些子公司的业绩通常都会合并在上市公司年报中。由于公司产品结构的这些变化，这些企业非安防业务对市场调查的影响我们也要有所估计。

由于人工智能技术的进步，视频产品的应用领域得到迅速扩大，这也是视频监控企业产品结构变化的一种表现，虽然有的产品仍用于监控以外的安全领域，但多数领域不属于安防行业。如由于视频分析水平的提高，车牌识别已成为停车场管理识别技术的主流，人脸识别已成为门禁识别技术的主流之一，智能泊车机器人也陆续得到应用。2018年海康与大华均成功进入十大出入口控制品牌，它们在这个领域的市场份额已经较大了。企业用于出入口控制部分的监控产品这无疑会造成重复计算，夸大了监控产品的增长率。

同为视频设备，用于交管部门的电子警察系统由于交警属于公安系统还可以勉强算作安防设备；用于建筑部门监管职工是否戴有安全帽的智能监控设备，用于监管饮食环境的明厨亮灶视频设备就完全不是安防设备了。视频技术在物联网、智慧消防、智慧环保（包括垃圾分类监控）、明厨亮灶、智慧工地、道路安全、智慧农业、智慧药企、智慧旅游、智慧零售、智慧医疗等众多领域得到越来越多的应用。

如由于热成像仪价格的下降和视频分析水平的提高，海康与大华综合应用物联网、移动互联网、人工智能、云计算、大数据等技术手段大规模进入消防领域。海康威视提出了信息化技术与消防业务紧密融合的“安消一体化”智慧消防综合解决方案。2018年海康威视与杭州海康威视股权投资合伙企业共同投资设立杭州海康消防科技有限公司，海康威视全国消防运营总部落户江山。并不属于狭义安防的消防领域已经成为监控龙头企业不可忽视的业务范围。

近几年，海康威视后端产品在AI智能、大数据、融合存储等领域继续深入发展，从客户需求出发，大幅提升后端智能产品的AI精度、性能和融合应用水平，持续引领智能视频监控市场。其中，中心智能解析产品面向平安城市、智慧交通等行业市场，海康威视提出了视频智能全分析、计算资源全兼容、引擎和数据全开放的理念，形成丰富、开放的中心智能产品系列和生态体系，取得了良好的市场业绩。在大数据方面，海康威视实现了多维数据的融合存储和关联应用，并将安防数据和业务数据融合，为数据治理业务奠定了基础。

2019年3月海康提出了全新的“智能物联、物信融合”的理念，物信融合即物联网与信息网两网融合，其根本在于数据的打通和共用。智能物联网前端采集和计算，形成结构化的价值数据进入信息网。让数据在感知端发源，经过解析和治理，最终与信息网当中的数据融合并产生更大的价值。智能物联网与互联网、行业信息网等各类信息网络紧密融合，真正实现与人的全面互动。智能物体与信息系统之间的联系就是物信融合，物信融合将打开智能物联网与信息网之间的数据通道，物信融合是智能化时代的数据经络。物信融合是符合智能物联网和信息网应用的数据架构，是海康威视AI Cloud 遵从和倡导的数据组织形式。海康威视提出的目标是赋能百业，成为最懂大数据的智能物联网数据服务提供商。海康威视增长更快的正是这上述非安防业务。

如2018年全国男子篮球联赛的官方宣布：在新赛季将运用海康威视的智能视频技术助力联赛探索数字化发展方向。在此之前，海康威视就曾为欧洲豪门阿贾克斯·阿姆斯特丹足球俱乐部建立过一套视频分析和处理的技术解决方案。海康威视全景摄像机通过深度学习等AI算法来对场内人员进行识别与行为分析，之后将图像通过第三方软件来分析球员跑位等场上信息，在比赛当中和结束后通过这些数据可以进行战术分析和讨论。赛场上的这些摄像头产品大多都采用了动态追踪技术。通过大数据统计和分析，教练和运动员能够更加容易的制定针对性的策略，取得更大的胜算。

大华股份2018年推出了“大华HOC城市之心”战略，以全感知、全智能、全计算、全生态为能力支撑的智慧城市发展引擎，实现面向城市级、行业级和民用级构建“1个平台、2个中心、N类应用”（1+2+N）的新型智慧城市架构。其中“1个平台”是指城市大数据平台，“2个中心”是指城市运营管理中心和城市安全中心，“N类应用”则包括智慧警务、智慧交管、雪亮工程、智慧消防、智慧教育等领域的应用。以人工智能为代表的智慧物联技术提升场景化应用体验，将大数据、云计算、人工智能、物联等前沿技术融合加载到城市运行的脉络中，推动智慧城市有序发展。

大华股份和昆山市城市管理局、华东信息一起研发的智慧城管智能视频分析应用系统，已经在昆山市城区核心区投入使用，通过对占道经营、道板停车、非机动车违停和无证摊贩设摊等问题的智能分析、智能预警，大力推进了城市数字化、精细化、智能化管理，大大加速了昆山智慧城市建设进程。

2019年大华又发布了AIoT（人工智能+物联网）战略，即以视频为核心，构建领先的感知与智能能力，依托全网计算，全面真实构筑智慧孪生的数据价值。大华不断深化新技术产品化能力，构建四维数字世界，支撑AIoT落地，融合合作伙伴，强化AIoT能力开放，加速生态建设，为用户创造新价值。

2019年宇视的张鹏国总裁也宣布公司从之前的安防企业升级为一家可视化智慧物联企业。安防监控摄像机的身份，在技术、工艺、功能等方面的不断完善下，也从单纯的防卫产品变成线上线下的智能交互节点，进而与各大平台相连接，做各类数据增值分析，是各大厂商撬动终端用户、探索IoT布局的最为核心入口之一。对于宇视来说，泛安防市场是一个很大的方向，也是最适合传统安防厂商的方向，基于机器视觉的智能设备应用没有界限、没有方向，是一个完全的黑盒子，等待着每一个人去探索。

视频监控3家龙头企业先后宣布转型为智能物联企业，说明物联网这个市场更大的领域将成为视频识别、射频识别等技术为依托的安防企业未来发展的主要方向。未来这些企业物联网是第一产业，而安防产业可能只是重要的支柱产业之一。这类企业在物联网方向的发展速度要快得多。

从2015年发改委等9部委发布《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，提出强化系统联网。依托现有的视频图像传输网络等基础网络设施，以公安机关视频图像共享平台为核心，以既有的政府信息管理系统为基础，以城乡网格化建设为抓手，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，逐步对接基层综合服务管理平台，最大限度实现公共区域视频图像资源的联网共享。拓宽应用领域。

按照依法授权使用、分级分类监管的原则，探索公共安全视频图像信息新的应用领域，研究视频图像信息资源的社会化开发管理模式，鼓励有条件的地方依托公安机关视频图像共享平台，在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，逐步开展视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的应用，为社会和群众提供更多更好的服务。我在《三论中国的安防市场究竟有多大》中已讨论过这个问题，虽然公共安全视频监控系统不再是功能单一的安防系统，公共安全只是其功能之一，目前我们还是把它视为安防产业。

安防企业大多属于混业经营，经营范围跨多个领域，市场情况极为复杂，当某个因素对数据统计影响较小时，可以适当考虑甚至忽略它的影响。但随着视频识别、生物识别、射频识别等技术在物联网等领域越来越多地应用，虽然人脸识别、车牌识别，射频识别设备用于安全领域较多，但大部分智能物联设备是用于安全以外的领域。安防技术跨领域应用已经成为影响安防市场调查数据最主要的因素，我们必须对这个因素的影响有足够的估算。

文章最后我们谈一下代工与进出口对市场估算造成影响的几个变化情况。

产品线的分工和代工在安防市场调查中是两个有较大影响的因素。行业代工近几年出现了一些变化。我从工业富联2019年3季报得知，公司营业利润保持平稳，营业利润增长的贡献主要来自海康威视和传音控股两家企业。这说明海康威视已成为世界代工龙头企业工业富联（原富士康）的主要客户之一。虽然海康威视拥有杭州、桐庐、重庆三大制造基地，自加工产品的比例一直也比较低，2018年上半年只占45%左右，在桐庐二期生产基地和重庆生产基地建成交付之后自加工比例才超过50%。

由于过去安防产品属于多品种、小批量的产品，OEM、ODM代工主要是依靠同行业企业。当然也有例外，如同为数码（002835）是一家主要为国外企业代工的监控生产商，它也有自己的代工企业，同为的主要外协厂商鑫金浪电子是一家通信设备生产商。随着监控产品市场集中度的提高，龙头企业利用专业代工企业加工已成为一种新的选择方式。这使得代工对安防市场重复计算的比例有所降低。

在安防产品进出口差值方面，有三个对安防产品进出口差值影响有较大变化的情况。

随着中国安防监控企业的成长，中国企业已经占据了全球一半以上的监控市场份额。不过，在监控产品的细分市场——存储与记录产品中，国外企业还是占据大部分市场，其中存储硬盘还是国外企业的一统天下。硬盘主流厂商目前只有希捷国际科技（无锡）有限公司在中国生产硬盘及其部件，紫光西部数据有限公司的业务不涉及硬盘生产。由于存储与记录产品中DVR与NVR还占据着主流地位，而DVR与NVR中所用的硬盘销售额已经超过了不包括硬盘的主机份额。虽然视频压缩技术在进步，但是由于图像质量的提升和平均记录周期的延长，硬盘还有新的增长空间。据我们的调查研究，监控硬盘已经由2014年的占硬盘整体市场的25%左右提升到目前的30%左右，如果加上监控云存储主要使用的常规硬盘，这一比例还要增加。2017年1月希捷公司关闭了江苏苏州的工厂后,仅剩希捷国际科技（无锡）有限公司在中国生产硬盘，国内会增加硬盘的进口量。

一些国外安防企业也在减少在内地设厂的生产，如松下系统网络科技（苏州）有限公司是松下电器和苏州创元投资发展集团在1995年11月合资成立的一家高新技术企业，占地面积26000m，主要生产安防摄像头。2018年3月路透社援引《日经新闻》报道，日本松下正在考虑出售旗下的这家中国生产厂，希望能从这项交易中获得超过4.5亿美元收入。由于国内安防企业出口增速明显，海康、大华均进入2018年中国出口200强，而国外著名安防企业除生产硬盘的希捷国际科技（无锡）有限公司之外在中国内地设厂的国外安防企业无一家进入2018年中国出口200强。而2010年中国出口200强企业中天津三星光电子有限公司列159位，索尼数字产品(无锡)有限公司列170位。硬盘进口增长与国外安防企业在中国出口的份额下降影响了中国内地生产的安防产品出口多于进口差值的增长速度。

2018年海康威视综合考虑产品生产与物流、关税等成本，更加有效的保障海外市场产品供应后，在海外开拓了第一个生产基地——印度工厂，形成海外生产制造能力。而且印度工厂仅仅是公司海外设立生产基地的第一步尝试。公司年报中的收入，包括境外收入都应当含有海外工厂的收入，这对于市场调查中国内供应端市场规模和产品出口比例均有影响。

虽然有一些新进入监控领域的企业营业收入增长较快，但是它们的市场份额不大。当前市场份额最大的海康、大华两家近两年收入增长速度都下降较快，而非监控业务增长更快，加上多数国内外其他在内地的生产监控企业或退出、或减产，因此，近两年国内监控产品的增长速度已经下降到10%左右，今后还会有所下降。